Listado de Socios de Negocio

• Para agregar un nuevo socio de negocio se hace click en el botón verde «Nuevo».
• En la pantalla de Socios, se usa el botón azul con el lápiz para modificar los socios existentes del listado
• En la pantalla de Socios, para buscar el Tipo de Socio, se puede seleccionar las opciones de los botones de cambio (Switch): Cliente, Proveedor, Agente.
  • Al hacer click en el botón de Buscar se Filtraran los datos de acuerdo al tipo.
  • Por un sólo tipo de búsqueda se desplegarán mas datos en la tabla con información extra de el tipo de socio seleccionado.
  • En caso de seleccionar más de un tipo se buscarán aquellos que cumplan con las opciones seleccionadas.

Agregar o editar un Socio de Negocio

• Los socios se dividen en Cliente, Proveedor y/o Agente.
• Para seleccionarlos y activar las propiedades de cada uno, se activa el (Switch), esto hace que se activen las pestañas del listado.

Cliente

• En la pestaña de Cliente se muestran en la pantalla los datos que debe llenar el Usuario.
• Clase de Cliente: Para los registros de ventas, cotizaciones y notas de crédito el cliente tomara el costo configurado en productos y servicios.
• Cuenta: Cuenta contable para generar registros en las pólizas, si no esta configurada tomara la predeterminada de la Clase de Clientes.
• Días de crédito: Configuración para saldos vencidos en cuentas por cobrar.
• Límite de crédito: Monto a crédito de Cliente, si la configuración de aplicación esta activada la opción de Crédito de Cliente, cuando genere ventas se lanzara una alerta, se bloquea cuando el monto total de ellas sea superior al monto configurado.
• Direcciones: Direcciones de envió y fiscal. La cuenta fiscal tomara la que tenga configurada el RFC.
• Contactos: Información de los contactos, cotizaciones y ventas.

Proveedor

• En la pestaña de Proveedor se muestran en la pantalla los datos que debe llenar el Usuario.
• Tipo Proveedor: tomará la configuración del catalogo de Tipo de Proveedor y se podrá filtrar en Reportes.
• Cuenta: Cuenta contable para generar registros en las pólizas, si no está configurada tomara la predeterminada de Proveedores.
• Direcciones: direcciones de envió y fiscal. La cuenta fiscal tomara la que tenga configurada el RFC.

Agente

• Usuario: Usuario del sistema del Agente, en los registros del sistema se cargará en automático el Agente cuando el Usuario lo tenga configurado.
• Jefe Directo: En caso de que el sistema tenga configurada la Jerarquía de agentes, el Jefe directo de este Usuario podrá ver todos los registros de él y hacer registros con el Agente del Usuario.
• Color Calendario: El color predeterminado que se mostrara en el Calendario de interacciones para los registros del Agente.
• Todos los Clientes: Botón (Switch) que activa la propiedad. Si esta propiedad esta activa el Agente/Usuario del sistema podrá ver todos los Clientes, si no está activo sólo podrá ver los clientes asignados del registro.
• Objetivos: Definidos por mes para comparar en el reporte de objetivos de vendedores. Se muestran diferentes campos de acuerdo a los meses del año seleccionado en el combo de Año que contiene un calendarios (DatePicker)